亮点1 商业模式梳理

投资人每天接到的商业计划书几十上百个，但只有极少数能有机会入围。很多创业项目在开始时已经自带硬伤，但身在此山中的创始人团队，可能浑然不知，在错的方向上越远越远，耗费大量时间精力，直至项目最终搁浅。在万万贯，阅商业计划书无数的咨询顾问，将协助您一起检视已有商业模式的硬伤，寻求破局的对策。

亮点2 国内上市知识早知道

交易所敲钟，IPO上市是无数创业者梦寐以求的时刻，但哪怕是拿了C轮、D轮的创业企业，上市未成的是大多数。国内IPO审核中监管机构提到的问题，很多是在企业早期成长过程中就发生的，投行、会所等专业中介机构一般会在D轮后入场，能提供的规范运作辅导已经较晚，且成本费用较高，如果能在更早的阶段就获得上市方面的专业辅导，企业就可以早走弯路，节省费用，提升IPO成功的概率。

亮点3 境外上市VS境内上市

纽交所、纳斯达克、伦交所、港交所这些大家耳熟能详，但各家的特点您未必知道。还有一些交易所，比如罗马尼亚的布加勒斯特证券交易所、塞舌尔证券交易所（英联邦国家）等，您可能闻所未闻，但他们每天也都在真金**地交易。上市很重要是目标就是融资，因此，从速度、难度、成本及业务全球布局和资产配置看，相对国内上市，境外上市是有一定优势的。通过境外上市融资加快发展，再借助并购整合上下游做大做强，将来回归A股也未必不可，没必要非得在国内漫长排队坐失良机。那为什么能融到老外的钱呢？不少境外交易所所在国经济都是1%、2%甚至0增长，但当地不乏金主，他们往往看好但又不太熟悉来自中国企业的投资机会，相对的信息不对称就是绝对的价值所在。

亮点4 并购退出也是明智选择

不少走到C轮、D轮的企业，由于行业竞争、政策变动等因素，上市成功概率较低，且又面临投资机构的对赌协议，压力山大。从商业利益考虑，选择被并购或也是明智之举！这也适用于那些在新三板挂牌多年融资和转板无望的企业，以及子女不想接班父辈业务的案例，可以平衡各方利益，但企业股东对于并购的交易谈判、涉及切身利益的业绩承诺等可能并无经验，导致被贱卖被背锅的现象较多。万万贯有经验丰富的并购重组专家，助力您的交易谈判。万万贯也有较丰富的上市公司等资方资源，可以帮您物色合适买家，协助交易谈判。

亮点5 债权融资，资方渠道丰富

相对股权融资，债权融资在企业发展过程中更为常见和普遍，运用的好，可以助力IPO。比如我们曾服务的一家企业，2012年底申报创业板，但当时证监会排队审核企业上千家，我们通过债券融资的方式，帮助该企业获得8000万元融资，协助其渡过IPO审核阶段，并在2016年成功在创业板上市。相比较标准化的债券融资，非标准化的仓单质押、抵质押贷款，应收账款保理、生产设备租赁融资等更加常见，难度也相对较低，万万贯对接多家银行、保理、租赁、小贷的高层资深人士，可为企业融资提供引荐。

亮点6 深度交流，1v1咨询服务

为了保证沟通的效果和私密性，我们安排经验丰富的顾问1对1咨询服务，报名费是象征性的收费，主要是防止鸽子。目前市场上很多的投融资对接会/咨询会，人数众多，现场的交流效果相对有限，很多项目方都难得有机会展示自己，更不用说去借助外部顾问的经验客观看待自身的项目。因此，我们通过1对1的沟通，尽管每场活动能服务的客户少了，但效果更好，可以更深刻了解项目的痛点，通过我们的专业、经验、资源，协助寻找对策满足您的的诉求。

亮点7 资深顾问，针对性会谈

万万贯荟萃多个领域的资深人士，如投行负责人、律所高级合伙人、基金经理、市值管理专家、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、券商首席研究员、资深保荐代表人、资深战略咨询顾问、TMT、AI、大数据、云计算、新零售、环保、大健康等领域的投资机构合伙人，银行/租赁/保理/三方财富等资方高层或创始人，我们将根据您的项目特点，在前期咨询的基础上，推荐具体领域的相关人脉、资源。

万万贯近期部分项目信息欢迎对接（动态更新）

债权类

1. 险资物色合适的AAA级别的项目方合作，大的地方平台或者央企、民企

2. 信托物色政信类、住宅类项目方合作

3. 某大型三方财富可以代销信托产品

4. 保理公司收中铁、中建等大型央企商票

5、江西某国资平台物色资方设立文旅产业基金，在南昌、赣州、九州有景区，可开发文旅地产

6、大湾区某地产公司融资，商业/酒店/公寓项目，在珠海九州港，占地1万平米，计容积率建筑面积13万平米，200米高度，补缴地价款的前期资金，5亿左右

7、短拆、过桥业务资金业务，欢迎上市公司合作

并购类

1. 某地方国资平台收购上市公司壳标的（主板or中小板），预算10亿左右，溢价不超30%，负债可剥离，债务及结构简单，地址可以迁移

2、某名企收购创业板壳，预算8亿内，市值20亿左右，控股比例30%左右，拟注入医疗类资产，净利润约6千万元

3. 某上市公司拟并购节能环保、监测检测相关的装备制造企业，区域没有要求，国外的高新技术企业也可，2019年利润**能在2000万以上

4. 某资方并购偏好：**类的互联网项目，如棋牌、足彩、资讯、游戏发行类，广告营销等

VCPE类

1. 某互联网中医项目寻求Pre-A轮融资1000万元，目前注册医生近5000人，单月成交超5000单，已基本实现盈亏平衡

2. 某宠物服饰等用品设计团队，物色合伙人（熟悉行业有外贸拓客经验），并谋求天使轮融资

个人专业/资源类

1、C先生持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，具有10余年的投行+新三板公司董秘经验，可为企业规范运作及上市提供咨询顾问服务

2、L先生在医药中间体领域有较丰富的原材料资源（小分子类药），寻求药厂采购合作

3、某基金合伙人有较丰富的的大宗减持项目渠道，欢迎靠谱资方合作相关业务

4、Z女士具有10年以上保险从业经验，累计服务超过500个家庭，可为客户提供专业的保障方案设计及后续服务

5、F先生文物收藏爱好者，30年来累计收藏了数百件陶瓷、青铜器、玉石、字画等，欢迎同行、投资者交流,

陆家嘴·汤臣一品下午茶

海底捞下午茶（由海底捞联合创始人张总赞助）

往期更多活动

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