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“第三届第一财经▪RFP理财精英大课”是由理财精英评选组委会组织发起的、面向广大理财师的专业培训课程,课程邀请到多位理财师行业的资深专家,分别从私人银行、保险营销、财富管理、法商以及财富传承等方面,为理财师全方位带来的指导,帮助理财师提升营销技巧,丰富知识储备,拓宽行业认知,最终实现理财师职业生涯的飞跃。


活动主办方

第一财经中国**的财经全媒体集团。总部位于上海。第一财经创办于2003年7月,是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下的财经板块。第一财经旗下机构和产品包括,第一财经新媒体(第一财经APP、第一财经网www.yicai. com和社交媒体矩阵)、第一财经电视、第一财经日报、第一财经周刊、第一财经研究院以及第一财经商业数据中心等。2016年第一财经还成立了英语互联网媒体“一财全球”www. yicaiglobal.com,通过资讯流的方式每天向全球读者提供原创的英文财经新闻与分析。作为新型财经主流媒体,第一财经每天生产超过2,000条资讯、视频、数据与分析报道,并提供广告、会议论坛、创意、内容定制、投资者教育和设计等专业服务。10个记者站覆盖全球 ,报道涉及财经、金融、证券、商业、科技等关键领域。第一财经立志成为中国公信力和全球影响力的数字化财经媒体和信息服务集团。


活动承办方

美国RFP学会(Registered Financial Planners Institute)是一个国际权威的理财师资格认证机构,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。RFP已经成为当今国际理财师资格认证领域中最负盛名的专业资格之一。2003年,美国RFP学会成为第一个进入中国的国际理财师资格认证,是目前中国影响力**的国际理财师资格之一。



主题1

新时代下家族财富传承与法律筹划


主 题 2

理财师如何规划自己的职业发展路径


主 题 3

如何用金融思维服务高净值企业家


主题4

少儿财商教育,您与客户共同成长的新途径



闵齐双

广东嘉得信律师事务所主任,执行合伙人

深圳市家族办公室促进会会长

中国政法大学兼职教授,博士研究生

中共深圳市第六次党代会党代表

深圳市律师协会前海发展战略工作委员会委员

深圳市法商管理研究会副会长

深圳市信用协会常年法律顾问

15家商业银行,保险公司等金融机构常年法律顾问


王俊峙

国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员

中山大学理财规划师课程高级讲师

深圳交通台快乐理财、市民大讲堂等多家知名媒体和公益讲堂理财栏目评论员

20 年金融从业经验, 从事过证券软件,金融工程,资产管理、理财规划及财富管理等工作,是金融方面的复合型专家

曾经为多家著名金融机构、知名企业和高校进行理财专业培训和讲座,多次为高净值客户进行财富管理和资产配置的讲座,为多家金融机构培养了上万名理财师

先后在大智慧、深交所、第一创业、财商人生、中金在线等知名金融机构从事理财研究和管理工作


葛昱菲

深圳市塔木德财智思维教育服务有限公司董事长 

昆明理财协会名誉会长 

“塔木德金融思维FTT(金融思维训练)”体系创始人

RFP(国际注册财务策划师)讲师

FPC(国际注册融资规划师)讲师

公益金融普及教育组织“菲常金融读书会” 主讲

19 年金融从业经历,曾在央企负责企业投资、收购、兼并和重组,在人民银行工作 5 年,在香港金融机构工作 4 年

担任多家公司、地方政府、商业协会、高校等机构的特聘金融讲师或顾问。为国内金融、 投资、理财行业培养出诸多精英人才

曾在昆明市工信委、北京大学、厦门大学、武汉大学、重庆大学等政府机构和高校授课,帮助众多企业家完成“亿+商业模式”和“十倍速改进计划”


曾勇

誉融教育集团创始人

财赋国际商学院院长

中国少儿财商教育领航者

财经畅销书作家,专栏作者,****的财经专家

曾在世界最**的柯达公司担任中国地区高管十多年

<负债让你更有钱><财赋少年系列丛书><不差钱”过冬”的理财智略>等多本财经及少儿财商畅销书著作

培养了过十万名理财规划师,影响了过百万人财商观念


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