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【火热报名】RPB《家族传承》+《慈善公益》双模块@福布斯中国保险大会
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时间：10月26-27日
地点：杭州国际博览中心
DAY 1：《家族传承课程》
上午
知识技能讲授为主
【中外传承历史】
沿革、文化、朴素智慧、传承心法（0.5h）
【传承要素融合】
家办/家族宪章/家风价值观/平安书/
企业治理架构/继承人教育/
家族慈善基金概要（1.5h）
【经典传承模型】
模型分类、核心要素、工具方法，
以及现代法治环境下的传承通识（1h）
下午
场景案例研讨为主
【中外传承案例】
格式化归类、要点框架分析、
经验与教训（0.5h）
【财富传承环境】
典型司法管辖区下，法律/规条/税务/商业/
产权/金融体系的约束和利用（1h）
【传承通识架构】
匹配跨境大环境和大趋势，
为典型的家族客户设计传承顶层架构（1h）
【传承工具落地】
借助全球大额保单、家族信托等工具，
协调匹配资源，落实传承解决方案（1h）
讲师介绍——方建奇
- 毕业于北京航空航天大学，工学学士、管理学硕士
- 国内财富行业首批探索者，拥有15年以上财富机构、私人银行和家族办公室领域经营管理经验
- 曾参与筹建中信私行、恒天财富、中植保控，并主持研发了私行领域首支专属产品、首个全委专户，建立了家族客户动态财富管理体系
- 与中国境内、欧美及亚太机构密切协作，致力于华人家族财富架构的顶层设计和全资产配置
DAY 2：《慈善与公益》
上午
《捐赠人服务指南》
中国慈善背景及捐赠现状
财富的归宿：客户慈善行为
全球捐赠服务的转型和进化
捐赠人服务基金（DAF)
国内捐赠指南
讲师介绍——周旭峰
-第一财经公益基金会副秘书长、深圳市慈善会公益金融发展基金主任、SHMBA金融分会执委会委员
-曾任中国社会企业与影响力投资联盟副秘书长，上海市慈善基金会《至 爱》杂志副主编
-擅长慈善组织的战略规划和策划运营，捐赠人服务和影响力投资方面 的咨询；致力于推动国内外公益金融领域的交流和发展，已经发起多起全球性的社会创 业、影响力投资考察，推动相关领域的跨界交流和人才培养；第一财经善商业论坛、首 席责任官CSR公开课的主要策划人，目前专注于ESG指数、责任投资、影响力投资和捐赠 人服务方面的实践探索。
下午
《慈善信托实务与趋势 》
慈善信托：概念、历程、现状
实务、要点和细节
短期展望
慈善另类选择
结语
讲师介绍——高传捷
-资深慈善信托专家，曾就职于国务院办公厅，中国人民银行，中国银监会，中国建银投 资公司，中投信托公司，中国光大实业（集团）公司等。现为特华博士后科研工作站、 中国人民大学、西南政法大学的指导教师，中国公益研究院特聘研究员。长期研究我国 信托产业科学发展问题，曾经参与我国《信托法》、《慈善法》立法工作，主持我国信 托公司经营、监管制度的制定与实施的有关工作。
课程定价：5000元
10月15日前报名缴费，再送价值3980元的
2019福布斯中国保险大会门票
（10月25日）
RFP会员可在此基础上再享九折优惠
2019福布斯中国保险大会介绍
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