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第一财经中国最大的财经全媒体集团。总部位于上海。第一财经创办于2003年7月，是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下的财经板块。第一财经旗下机构和产品包括，第一财经新媒体(第一财经APP、第一财经网www.yicai. com和社交媒体矩阵)、第一财经电视、第一财经日报、第一财经周刊、第一财经研究院以及第一财经商业数据中心等。2016年第一财经还成立了英语互联网媒体“一财全球”www. yicaiglobal.com，通过资讯流的方式每天向全球读者提供原创的英文财经新闻与分析。作为新型财经主流媒体，第一财经每天生产超过2,000条资讯、视频、数据与分析报道，并提供广告、会议论坛、创意、内容定制、投资者教育和设计等专业服务。10个记者站覆盖全球 ，报道涉及财经、金融、证券、商业、科技等关键领域。第一财经立志成为中国公信力和全球影响力的数字化财经媒体和信息服务集团。活动承办方
主讲人：张海燕
中国农行四川省分行私人银行部负责人，美国注册财务规划师持（RFP）证人金融理财师（AFP）持证人，国际金融理财师(CFP)持证人，中国大陆首批认证私人银行家（CPB）持证人，四川省银行业协会特聘消费者权益保护专家，上海证券报社特聘荣誉理财师，23年金融工作经验，2007年中国农业银行总行授予“全国优秀专职个人客户经理，成都商报举办“2007理财之春－－中国（成都）金融理财节”荣获“四川省十大金牌理财师”，2008年中国农业银行总行授予“全国十大理财师标兵”，2009年四川省农行授予“建功立业标兵”，2009年中国农业银行总行授予“全国十佳理财师”，2009年在上海证券报.中国证券网主办的“金理财”评选活动中荣获“中国十佳理财师”荣誉称号，2009年荣获“福布斯中国优选理财师”荣誉称号，2009年四川省农行授予“十大员工之星”，2010年中央金融团工委授予“全国金融青年服务明星”，2011年四川省政府授予“四川省劳动模范”，2011年中国农业银行总行授予“全国十佳杰出青年”，2013年被聘为“四川省银行业协会消费者权益保护专家团专家成员”2017年美国注册财务规划师RFP学会授予“中国百强精英会员”和“中国优秀理财师”荣誉称号，2018年美国注册财务规划师RFP学会授予“中国百强精英会员”
吴洪
太平人寿四川分公司个险业务总监，太平人寿成都市高新支公司创始人，中共十七大、十九大候选人，西南财经大学工商管理博士，西南财经大学国际商学院硕士研究生校外导师，四川大学创业创新校外导师，四川省人大常委会法制工作委员会立法调研员，福布斯中国保险精英杰出贡献奖、中国百强保险精英，中国保险营销精英论坛顶级会员，世界华人保险大会（IDA）白金龙奖，美国百万圆桌会议（MDRT）内阁会员，20多年保险从业经验，保险营销员唯一代表，受原中国保监会吴定富主席接见，连续多年个人年度承保期缴保费千万精英，连续多年个人年度初佣百万精英。荣获四川保险行业“保险之星”、，四川省“十大保险明星”、四川省保险行业第三届“保险服务明星”金奖、四川金融五一劳动奖章、中国太平保险集团特殊贡献奖、功勋三级
Jeff
毕业于新加坡国立大学，获得工商管理硕士学位；国际知名CFP专家，新加坡社科大学副教授，新加坡银行与金融研究所院士，曾任FPAS考试委员会的主席，曾任FPSB（美国）的专业标准委员会任职，是全球五大专家委员之一，拥有二十年以上金融理财从业经验，尤其是在财富机构组建发展方面拥有非常落地实务的经验。是新加坡排名靠前持牌财富机构的联合创始人及执行董事，并被授予IBF金融规划奖
梁磊
沃晟法商学院认证高级讲师,大成律师事务所北京总部王芳家族办公室法税团队特聘顾问,沃晟法商研究会北京总会副会长,沃晟家族财富私董会总负责人,沃晟家族财富私董会首席财富导师,梁磊老师是研究“家族财富保障及传承”的专业化导师，曾为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、中信银行等多家银行提供法商培训及法商讲座服务，并为1000余位银行高净值客户提供一对一家族财富保障传承服务，极具落地性的方案获得高净值客户的高度认可,梁磊老师负责的沃晟家族财富私董会自2017年6月诞生以来，半年时间与国内数家银行机构举办项目活动12次，产生期交保费近2亿元，为银行和保险公司服务高净值客户提供了创新性的服务手段.
【08:30-09:00】
课程签到
【09:00-10:30】
演讲主题：突破销售思维，进阶成私人银行家的必经之路
主讲人：张海燕
【10:30-12:00】
演讲主题：打造世界级卓越寿险团队
主讲人：吴洪
【13:30-15:00】
演讲主题：全球资产配置的实践分享
主讲人：JEFF
【15:00-16:30】
演讲主题：如何帮助客户做好守富传富的顶层设计
主讲人：梁磊
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