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长三角一体化下的私人财富管理暨美国税与保险沙龙
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活动详情
一、适合对象
律师、理财师以及对私人财富业务感兴趣的人士
二、主办承办单位
主办方:盈科全国私人财富上海分中心
承办方:匠蓝私人财富中心
协办方:盈科(上海)私人财富管理法律事务部
盈科全国私人财富杭州分中心
盈科全国私人财富南京分中心
盈科全国私人财富温州分中心
北京盈科(合肥)律所私人财富团队
三、内容概要
长江三角是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地,在我国现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。私人财富业务的长三角一体化,有利于各专业的融合和资源共享,同时也可以引领私人财富业务在全国的发展。
本次系盈科私人财富长三角一体化业务的保险专场,内容涉及国内保险、保险金信托的实践与运用,美国保险在境外税收筹划中的运用等。
四、嘉宾介绍
许慧芳 律师
北京盈科(上海)律师事务所 合伙人律师
盈科全国私人财富上海分中心 主任
匠蓝私人财富中心 创始合伙人
FOA Institute专业委员会委员
常年受邀担任国内外保险公司、私人银行及三方财富管理机构的主讲讲师
代理的疑难复杂家事案件被作为华东政法大学的公开示范庭案例
致力于复杂家事案件诉讼及非诉讼方案的解决,擅长婚姻财富规划、财富传承筹划、家企资产隔离及境内外资产配置等法律综合服务
张东晓 顾问
浙江大学EMBA
国家高级理财规划师-CHFP
盈科全国私人财富杭州分中心专家顾问
15年保险从业经验,7年三方财富从业经验
家庭资产配置专家、熟悉内地及香港保险市场
对宏观经济有一定的研究
Michael Collins
美国PF Services,inc主管
1976年毕业于罗德岛大学
47年保险业务经验
持有FINRA(美国金融监管局)7系列、63系列执照
多家非营利、慈善组织董事会成员及创始人
精专规划高管薪酬方案的发展及为高资产者提供独特的规划机遇
五、扫码入群
群内更新重要信息,专家在线答疑
☝长按识别二维码☝加入活动群!
六、活动流程
13:00-13:30 签到
13:30-13:40 马刚 主持人时间
13:40-14:00 许慧芳 《长三角一体化下的私人财富管理》
14:00-14:40 张东晓 《保险和保险金信托在财富管理中的运用与实践》
14:40-15:40 Michael Collins 《美国保险在境外税收筹划中的运用》
15:40-16:00 自由交流
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温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
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