活动地点：

北京.朝阳区建国门外大街国际金融俱乐部办公楼8楼

活动时间：2019.8.17（星期六） PM 14:30-17:00

活动咨询电话：13045869488（微信）报名前请添加微信，审核通过后在提交在线报名资料。

2019年6月20日晚，证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称重组办法)向社会公开征求意见，其中对涉及借壳上市的规定进行了修正，创业板借壳限制有望由此放开。

2018年共公告了95起控制权转让交易，控制权转让市值（剔除货币资金）“均值52亿，中值42亿”，比照2017年度“均值77亿，中值68亿”的壳价出现了大幅下降，下降幅度分别为32%和38%。其中国资大举买入上市公司，欲通过上市公司进行经济转型或者升级。在招商引资全国各地政策趋于同策的情况下，如何破开招商引资难题是本次论坛研讨的重点。

并购重组之家联合深圳神骑金控，深圳前海鼎辉，前海云投行，珠海神州基金，前海中发股权投资，深圳聚米金融在过去多期A股壳并购专项研讨论坛基础之上举办的地方政创新府招商引资研讨论坛。

本次活动重点研讨：

主题1：由云投行兼神骑基金首席并购顾问为大家带来在如何在6个月内，抛弃传统协议转让需要准备大量现金的并购模式，在控制资金成本在2亿左右的情况下，如何通过利润换取上市公司控制权，或者与地方国资联合收购上市公司控制权，并为大家提供8家优质壳资源供选择；

主题2：探讨地方政府如何通过招商引资方式吸引优质资产（芯片，新材料，高端制造业，物联网，医药等企业）落地，如何在风险可控下设计联合收购上市公司公司，完成地方政府投融资平台的转型升级，在引入优质资产注入上市公司后如何做好后续的上市公司市值管理工作，并通过联合收购实现以下目标：

1、资产引入后带动相关上下游产业链，拉动地方经济磅礴发展，当年纳税不低于5000万，预测5年合计纳税不低于3亿；

2、上市公司在本地设立产业基金20亿，产业上下游相关产业，带动就业超过5000人；

3、上市公司和优质资产迁入本地，通过上市公司平台的资本运作，可为上下游投资推出提供完善的平台和路径，预计带动50亿相关产业进行投资和发展。

主体3：目前以与多个地方政府进行创新招商引资实施方案分享

活动主办方

深圳神骑金控集团

活动承办方

前海云投行

●亮点1●

大咖对话

前海云投行兼神骑基金    首席并购顾问   赵俊棋 

中轻投资    副秘书长  张赞松

荣之联（002642.sz） 投资部  杨胜权

神骑金控投资集团 董事长 陈靖屹 （管理基金5只含珠海神骑母基金）

深圳前海融裕 董事长 张宸坚

●亮点2●

5大创新议题全方位探讨

1、去杠杆后并购杠杆资金操作模式研讨

2、高溢价下如何开展A股壳并购

3、国资如何与民营企业联手收购上市公司控制权

4、国资收购风险控制

5、地方政府招商引资策略研讨

●亮点3●

多家知名企业齐聚，拓开人脉圈层

云投行股权投资基金 创始合伙人 胡红忠 （管理基金规模超过10支）

海润国际并购基金高级合伙人 佘山（管理规模超过100亿）

中洲纳吉企业管理 董事长 李凯 （管理资金规模40亿）

珠海科技创业投资公司  创始总裁 喻欣（原广东中科招商创始人）

宇顺电子（SZ.002289）副总经理兼董秘 胡九成

朗科科技（SZ.300042）大股东实际控制人 戴寿鹏

龙星化工（SZ.002442）原总经理 刘强

艾格拉斯（SZ.002619）并购投资部总经理 刘会霞

正威集团   投资委员会  李松  （世界500强）

松禾资本     合伙人   淡慧中 （管理规模超过100亿）

新鼎资本     合伙人    张弛 （管理规模30亿左右）

●亮点4●

并购标的与资金汇聚

项目方信息：

项目1：A项目目前拥有超过1.8万平方的厂房面积，1.2万平方的办公面积，员工近1000名，研发人员400名，目前每年可实现220万台智能设备，1200万智能设备的产能；未来3年计划达到，3500万-6000万台智能设备，几亿芯片产能。预计2019-2022年纳税为6900万，1.00亿，1.31亿，1.76亿。

项目2：国内领先的智能通讯终端产品提供商，专业从事移动通讯终端的研发、 生产、销售。公司目前拥有员工500余人，研发团队200多人，作为国家级高新技术企业，在移动通信等领域积累了雄厚的研发实力。预计2019-2021中国区加境外合并净利润在4.2亿，6.8亿，8.5亿，预计2019-2021年纳税为1亿，1.5亿，2亿。

上市公司控制权转让信息：

项目1：

上市交易所：*******

上市时间：2016 年

目前主营业务：公司主要从事广播电视设备制造,具体包括:有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售,提供有线电 视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。

财务状况：资产总额5亿，负债总额0.5亿，净利润800万，无商誉，无处罚，无诉讼。

大股东持股情况：48%。

预计控制权总价：7-9亿。

项目2：

上市交易所：*******主板

上市时间：2014 年

目前主营业务：公司主要业务涵盖消费电子类开关电源,公司在该领域经过多年的大力发展,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

财务状况：资产总额15亿，负债总额10亿，净利润2000万，无商誉，无处罚，无诉讼，净资产5.5亿可以回购。

大股东持股情况：35%。

预计控制权总价：7-9亿。

项目3：

上市交易所：*******主板

上市时间：2016 年

目前主营业务：公司主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。

财务状况：资产总额12亿，负债总额4亿，净利润4000万，无商誉，无处罚，无诉讼。

大股东持股情况：48%。

预计控制权总价：10-12亿。

项目4：

上市交易所：*******主板

上市时间：2014 年

目前主营业务：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备。

财务状况：资产总额20亿，负债总额7亿，净利润8000万，无商誉，无处罚，无诉讼。

大股东持股情况：35%。

预计控制权总价：10-12亿。

●参会人员要求●

1、上市公司董事长/总经理/董秘

2、地方政府国资领导/投资平台董事长

3、地方政府招商引资负责人

4、券商投行部

5、企业董事长/资本负责人（要求净利润在1亿以上）

                                                                              ●论坛内容提示●

                                            ●过往活动情况●

第九届控股权并购论坛研讨.上海.中国保险大厦3008

第八届控股权并购论坛研讨.广州.仁恒置地广场

第七届控股权并购论坛研讨.深圳.**********广场40楼

第六届控制权并购论坛深圳.**********广场40楼

第五届控股权并购论坛 深圳.**********广场40楼

第四届控股权并购论坛 深圳.平安国际金融中心 71楼