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活动详情

高净值投资者的个人投资策略及税务变化


许多高净值的新移民对如何在加拿大进行个人投资感到好奇。银行,保险公司,私募投资公司,网络经纪商…..这些方式有什么区别,适合什么样的投资人?联邦政府的税改政策又将开始执行,对高净值投资人和小企业来说,无疑又增加了个人理财的复杂程度。为帮助大家更好地理解这些热议话题,本次讲座我们特别邀请了以下几位资深业内专家担任演讲嘉宾:


Judy Lin女士, CPA, Grant Thornton LLP 合伙人

Ying Liu 女士, CPA, Grant Thornton LLP 高级经理

Rita Li,女士, CFA, MBA, CFP, RBC Dominion Securities Inc. 投资顾问


Grant Thornton LLP 创立于1924年,是一家在北美及全球都享有很高知名度的会计师事务所。


讲座提要:

1.      对个人投资者来说,除了买股票和基金,还有什么其他投资渠道?

2.      需要为个人投资组合做规划吗?该如何规划?

3.      如何对公司股票做基本面分析?

4.      听说今年有很多税务政策改变,能否总结一下会给小企业带来什么影响?

5.      考虑到政府对避税策略限制的增加,设立物业持有公司和家庭信托是否还有价值?

6.      作为一个小企业主,该如何在新政策下进行有效的税务规划?


时间:201833日,周六下午130500

地点:Grant Thornton office, 15 Allstate Parkway, Suite200, Markham ON L3R 5B4


讲座进程:

1:30-2:15pm社交环节

2:20-2:50pm Grant Thornton LLP 嘉宾演讲

2:55-3:10pm休息

3:15-3:45pm RBC Wealth Management 嘉宾演讲

4:00-4:30pm问题回答

4:30-5:00pm社交环节



费用:每位20加元。CCCMAC会员免费

将提供茶点(小吃,水果,咖啡和茶)

付款方式:现金或支票(支票抬头:Canada China Capital Market Access Corp

座位:30


请在228日前通过微信或邮件info@cccmac.com报名



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