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年度回顾与展望——财富自由路上的加油站

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活动详情

个人&家庭规划是通过设计一个将个人整个生命周期考虑在内的终身财务计划,在整合各种资源的前提下,提高生活品质,合理运用各类金融工具,控制风险,最终达到财务自由。

过程中做好开源节流,可以从记账开始,但是只是记帐,从不分析,不调整、不规划,不总结经验。这样的帐记着记着就坚持不下去了,然后口号年年喊年年空,计划年年做年年完不成?自己就日渐贬值,生活也越来越辛苦。

所以,做好年度盘点规划很重要。

近年来,白老师做了很多财富规划的主题分享不断有人反馈收益接近28%了,终于不再月光了,开始买基金了……

千里之行始于足下,很开心大家能起步。愿与大家结伴而行走在财富自由路上,不离不弃

想要走得又快又稳顺利到达目标我们需要定期检视装备盘点现状确认路线年底了,白老师要和大家进行年度回顾总结,为新一年的财富规划奠定基础。

 财务自由之路2017年终总结《个人&家庭财富规划之年度盘点》

一) 回顾过去:大处着眼小处着手

  确认目标成功与失败——得失之间

  规划征程继往开来步步为赢

时间及形式:一小时讲授,15分钟答疑。

  


讲师简介

复旦大学 金融学硕士

理财周刊首席理财教练,财商集团特约嘉宾讲师

CICFP/CHFP/HRM/SIFM/CTT效能教练

十年金融机构从业经验,精通服务营销与管理;服务过数百中高端客户,协助管理数亿资金;

四年金融机构培训,担任研发培训讲师;深入到数十家银行调研辅导督导;

做过数百场金融机构内训课程及投资者理财讲座,覆盖数万人次;

致力于理财规划理念传播和科学资产配置实践的探索。

 

赵老师微信:


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