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EXCEL在财务管理中的应用
——向桌面要生产力
【培训大纲】
1. 建立应付应收基础数据表
1. 客户信息表
2. 应收款清单表
3. 收款记录表
以上三个最基础的数据表,是我们每天工作的内容,这些内容每天都会时时更新,通过将普通表转化为智能表格。
作用:
1、 解决大量的重复数据录入;
2、 为了保证数据录入的规范统一;
3、 很多业务员更换频率比较大,有效的保存数据;作为财务来讲,对账催款都需要客户信息。
2. 应收款清单与收款记录表
1. 数据验证录入提高数据准确性
2. 使用VLOOKUP函数实现记录自动生成(实用的技巧)
3. 设置表格唯一值字段“对冲号”,用于查找一个客户的多笔应收款
4. 使用引用位置方法来定义名称以解决数据记录新增后不会自动出现的问题
5. 如何将表格转化为智能表格以及命名规则
6. 分析应收款余额的几种情况来确定表格汇总方式
7. 余额=应该-收回-优惠
8. SUMIF函数的经典使用
3. 数据的查询建立
1. 查询日期的引用方法
2. Microsoft Query的自动查询
1) 截止查询日期的“应收款余额”=[@应收款金额]-SUMIFS(SKJL[收款金额],SKJL[对冲号],[@对冲号],SKJL[收款日期],"<="&查询数据!$B$1)-SUMIFS(SKJL[优惠金额],SKJL[对冲号],[@对冲号],SKJL[收款日期],"<="&查询数据!$B$1)(特别注意逻辑符号作为参数要用英文状态的双引号加&表示;截止日期所在的单元格是固定位置的,所以绝对引用)
2) “间隔天数”:指查询截止日期-应收款发生时间 注意查询截止日期所在单元格是固定位置的,所以计算时绝对引用
3) “未到龄”:是指同时满足 应收款余额>0,且间隔天数<=信用期 =IF(AND([@应收款余额]>0,[@间隔天数]<=[@信用期]),1,0)
4) 【查询数据】相当于一个中间表,解决了将【应收款清单】与【收款记录】符合条件的数据筛选整合到一起的问题
5) 给【查询数据】表进行汇总:表格工具-汇总行
4. 数据的透视分析与图表呈现
1. 使用数据透视表分析应收款情况
1) 查看分析30天内余额数据情况
2) 查看分析60天内余额数据情况
3) 查看分析90天内余额数据情况
4) 查看分析90天以上的余额数据情况
2.图表呈现数据情况
1. 坏账计提明细表分析
1) 通过计算字段,给每个账龄情况做坏账计提金额,在增加一个汇总坏账计提准备
2) 横向可添加,纵向汇总在透视表中能完成?
3) 如果坏账计提比例调整了,透视表要逐个修改4) 如此宽的表格,能直接打印吗?
以上情况通过使用Microsoft Query创建查询则一劳永逸
2. 制作应付应收的管理封面
【培训时间】
2019年8月4日(周日)
下午13:30-16:30
【培训地点】
海宁市文苑南路128号宏达大厦B座3楼
【培训对象】
各企业CEO 、人事经理、财务人员
【注意事项】
1.请参加培训的学员尽量自带笔记本电脑,并安装好2013版以上office软件,
2、请带好笔、笔记本,认真学习,做好记录;
3、提前报名,谢绝 空降。限报30人,报满截止。
【讲师介绍】
尹湘鸿——Office高效办公培训讲师
【讲师简介】
Mos微软专家认证讲师
高级计算机操作员
高级企业培训师
WEP(WORD\EXCEL\PPT)联合创始人
18年职业教育培训管理经验
2015年-2017年度亚洲职业教育课程研发员
部分服务企业】
凯耀照明、正泰新能源、 海宁虎霸集团
海创集成家居 、台华新材料、振申绝热、
德力西集团、天通控股、九洲药业、华海药业
浙江永强、吉利控股、、利欧股份、浙能电力
大元泵业、正泰集团、星星冷链、上药医药
振港工贸、亚龙科技、乐清市政府组织部
房房电商、长城集团、乐清市农业银行
宁波海运集团、海翔药业、乐清建设银行
宁波甬江财经学院、纬创资通(昆山).....
【关于春华】
春华教育集团,成立于2005年7月1日。到目前为止,集团已在浙江省的杭州、宁波、台州、温州、嘉兴、金华、绍兴、江苏省的无锡
苏州、南通等地创办了近200所学校。
集团现有教职员工2000人,年招生量超80000人次,累计为社会培养各类学员达800000多人。
【联系方式】
电话:18094604393微信同步
QQ:1035446933春华胡老师
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