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美国证监会申报技能培训班
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美国证监会申报技能培训班
SEC Reporting Skills Workshop
概览
培训目标
这次培训是为财务专业人士特别设计，为他们阅读和编制SEC报告构建基本的知识框架及提供必要的实战经验。参与者将学习10-K（年报）、10-Q（季报）、8-K（重大事项披露）报告的结构及细节，并着眼有挑战性和复杂的披露问题，以及如何有效利用美国证监会的指南。同时，课程会讨论股东委托书和SEC内部交易规则，用案例的方式一起回顾SEC关注问题。这次深度互动的培训课程对初学者非常适合，对有经验的专业人士来说也不失为一次很好的知识更新。
课程主题
1. 10-K,、10-Q、8-K及股东委托书的关键披露事项
2. 了解SEC整体披露系统的框架和应用，包括：条款S-K和S-X，美国证监会公报（SAB-Staff Accounting Bulletins）和相关指南
3. 全面掌握准备管理层讨论与分析（MD&A）部分的有效方法
4. 了解SEC审核的关注点，包括非美国会计准则的适用、收入确认、现金流量表、分部报告和或有事项。
需要带什么
为了使您能从此次互动学习中获得最大收获，我们建议您带上公司或客户最近的SEC申报文件：10-K, 10-Q 或8-K报告。如果您所在的公司还没有上市，同领域公司的报告是一个很好的替代。
适合人群
首席财务官、财务总监及助理、内部审计员、会计师事务所合伙人和职员、投资者关系专业人士、审计委员会成员及其他准备SEC报告的相关人员，你们将获得非常有价值的实战经验和技能，从而在当前的SEC报告环境中无往而不胜。
目标学员
首席财务官、财务总监及助理、内部审计人员、会计师事务所合伙人和会计师、投资者关系专业人士、审计委员会成员及其他准备SEC报告的相关人员。
预备条件
我们建议具备一定的SEC申报基本知识，基本了解报告流程和条款S-K、S-X。
课程期间
2018年11月24日-25日
课程收费
1. 每人RMB13,500，同一公司3人以上（含3人）享团购价
2. 2018年10月1日前报名，享八折优惠；2018年11月1日前报名，享九折优惠
订单取消
在培训开始前的10个工作日之前取消订单，将全额退费。如果超过限定时间申请取消，将不退还任何费用，但是可以由其他人员代替出席。
课程安排
第一天: 上午9:00 – 下午5:00
l SEC要求简介
a) 学习如何使用SEC整体披露系统，包括条款S-X和S-K，财务和法律公告，这是10-K, 10-Q, 和8-K报告的基础
b) 了解在文件审核过程中如何配合SEC工作
c) 探寻提交文件的过程机制和XBRL语言
d) 学习“创业型企业”的概念及相关优惠政策
l 准备年度10K报告初稿
a) 学习如何准备10-K报告
b) 应对关键性披露和挑战
c) 讨论披露控制和它们在报告过程中的重要性
l 准备年度10K报告初稿
l MD&A报告及《私有证券诉讼改革法》（(PSLRA)）
a) 准备及复核MD&A报告
b) 了解SEC对MD&A报告结构和内容的指南
c) 学习SEC执法行为的反思和SEC审核意见书关注点
d) 学习理解SEC指南对非美国会计准则适用的意见
e) 了解1995年《私有证券诉讼改革法》针对前瞻性事项声明的责任问题的保护
l 5:00 结束
第二天: 上午8:30 –下午4:00
l MD&A报告及《私有证券诉讼改革法》（(PSLRA)）
l 表格10-K年报的财务报告要求
a) 学习如何根据S-X条款，确保财务报表包含了SEC要求的额外披露
b) 了解可能需要额外的财务报表的情况
c) 了解SEC关注的“热点”事项
d) 了解PCAOB的角色
l 准备年度报告10K
l 其他1934年证券交易法要求的报告
a) 10-Q季报的准备：季报要求/季报的叙述部分
b) 8-K重大事项披露报告
c) 了解哪些情况会导致需要提交8-K报告以及报告什么信息
d) 了解相关的报告截止期
e) 深度了解8-K报告中常见事项
l 股东委托书和年度报告
a) 了解委托/代理投票的过程和所需信息，包括管理层薪酬披露
b) 学习新的Dodd/Frank法律要求/提案：关于薪酬比例和薪酬与业绩关系的披露
c) 了解股东委托（投票）书，给股东的年报及10-K表格所需信息的区别
l 远离风险: 与公司高管、董事、大股东之间的内部交易和责任风险
a) 学习如何使用3、4、5号表格对公司高管、董事的股票交易进行披露，如何规范短线交易
b) 了解内部交易的风险及如何建立有效的系统来降低风险
l 4:00 结束
研讨会地址
武汉市江汉区红旗渠路顶绣国际公馆3号楼4层
湖北观筑律师事务所
主办单位
智达会计师事务所（美国）
湖北观筑律师事务所
协办单位
德瑞智达（深圳）财税咨询有限公司
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